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[투데이리포트]다우기술, "기본 사업의 견조한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 다우기술(023590)에 대해 "기본 사업의 견조한 성장 + 신규 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,200원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 다우기술(023590)에 대해 "2013년은 기존 사업의 견조한 성장과 함께 공공SI, 컨텐츠 등 신규사업의 성장에 주목할 필요가 있다. 특히, 공공SI의 경우 1개 프로젝트 수주가 임박한 것으로 추정되며, 현재 여러가지 프로젝트에 입찰을 진행중에서 있어 긍정적인 결과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "SI산업의 특성상 1분기는 계절적으로 가장 비수기인데, 50억원의 영업이익은 1분기 중 최대 이익수준이며, 당분기 중 적극적인 공공SI사업확대를 위해 비용을 지출한 반면 비수기인 관계로 이익규모가 크지 않음에도 불구하고 비용증가분을 충분히 상쇄하였다"라고 밝혔다. 한편 "이러한 실적호조는 2분기 이후에도 지속될 전망인데, 서비스와 SM 등 기존 사업의 호조 및 컨텐츠, 공공SI 등 신규 사업의 매출증대에 힘입어 2013년 연간 영업이익은 전년대비 18% 증가한 255억원으로 성장 모멘텀은 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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