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[투데이리포트]다우기술, "자체역량 성장 중..."_삼성
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| ◆ Report briefing 자체역량 성장 중 삼성증권은 다우기술(023590)에 대해 "소프트웨어산업 진흥법 개정에 따라 2013년 1월부터 대기업집단 소속 SI업체의 공공정보화사업(현재 시장규모 2.5조원 수준) 참여가 제한되며, 이는 현재 공공정보화사업 매출규모가 300억 수준에 불과한 동사 SI사업의 성장으로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 47.7%를 보유한 자회사 키움증권(NAV기여도 50.3%)은 브로커리지 약정 및 MTS M/S에서 압도적 점유율 보여주고 있어 성장을 지속할 전망. 이는 동사의 NAV 및 주가상승으로 이어질 뿐 아니라, 키움증권 향 매출 및 영업이익 증가에도 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 8월 30일 자사주 4.9% 중 1.3%를 매각하였으며, 남은 자사주 3.6%에 대한 overhang 우려가 잔존한다. 하지만 순부채비율이 16.6%에 불과한 건실한 재무구조를 고려할 때, 단기간 내 추가 자사주 매각가능성은 높지 않으며, 매각할 경우에도 지난 8월과 같이 시간외대량매매를 통해 처리할 것으로 보여져 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
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