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[투데이리포트]다우기술, "수급보다는 펀더멘탈..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 다우기술(023590)에 대해 "수급보다는 펀더멘탈에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 다우기술(023590)에 대해 "최근 경기 불황에도 덜 민감한 사업 구조를 구축하여 불경기의 대안이 될 수 있고, 2분기 어닝 서프라이즈에 이어 하반기가 성수기임을 고려할 경우 당사의 실적전망은 조정될 계획이다. 내년 이후 대기업의 공공SI수주 금지는 동사의 매출 및 이익증가로 이어져 성장성은 점차 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난 7월 씨네21아이 인수와 함께 자사주 매각을 발표함에 따라 오버행에 대한 우려로 당일 주가가 10% 하락하였으나, 매각대상 주식수는 575,153주(6.8억원)로 전체 주식수의 1%에 불과하다. 또한, 동사는 시장의 우려를 완화시키기 위해 장내 매도보다는 블록거래로 처리할 가능성이 높아 오버행 우려는 지나친 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사 실적의 가장 큰 장점은 계절성이 크게 완화되며 이익성장추세가 빠르게 이루어지고 있는 점이다. 우리는 이러한 실적흐름을 반영하여 향후 실적전망을 조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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