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[투데이리포트]다우기술, "과도한 주가하락은 ..."매수_한국
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| 한국증권은 26일 다우기술(023590)에 대해 "과도한 주가하락은 늘 기회였다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 다우기술(023590)에 대해 "어제의 시가총액 516억원 하락은 분명 지나친 것으로 판단되는데, 그 이유는 매각 대상 자사주(62억원)는 전체 주식수의 1%에 불과하여 매각기간을 고려시 시장의 부담은 크지 않으며, 매각 방식 역시 블록매각을 통해 시장의 부담이 최소화될 가능성이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "씨네21i의 부가판권사업에 대해 대기업들의 시장참여로 우려가 있는 것은 사실이지만, 씨네21i는 안정적인 사업영역확보를 통해 2011년 영업이익과 순이익은 전년대비 각각 38%와 19% 증가한 14억원과 8억원에 이르렀다. 따라서 인수금액 74억원은 PE 9배 수준으로 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 시가총액은 동사의 견조한 영업, 부동산 및 유가증권 가치를 제외하더라도 보유중인 키움증권 가치의 80%에 불과한 상황이며(주가의 NAV대비 할인율은 55%), 2분기 자체 영업이익은 전년동기 대비 71% 증가한 49억원이 예상되는 실적모멘텀이 지속된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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