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[투데이리포트]다우기술, "작지만 매력적인 회..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 다우기술(023590)에 대해 "작지만 매력적인 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,100원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 다우기술(023590)에 대해 "동사가 보유한 키움증권 지분가치(5,977억원)까지 고려한다면 현재 주가는 지나치게 저평가되어 있다(NAV대비 할인율 54%). 이러한 저평가는 실적모멘텀, 정책적 변화, 그리고 신규 사업 및 IPO 등 다양한 이슈를 통해 해소될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "사업환경 측면에서 내년에는 국회의원 및 대통령 선거로 인해 동사의 문자서비스 부문의 우선적인 수혜가 전망되며, 키움증권은 확고한 시장점유율 유지를 위해 지속적인 시스템 업그레이드가 필요하여 키움증권으로부터의 수주 증가가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "다우기술이 지분 45% 보유한 사람인HR (2010년 기준 매출과 영업이익은 각각 314억원과 26억원임)은 내년도에 상장예정인데, 이는 키움증권을 포함해 다우기술이 보유한 유가증권 포트폴리오의 매력이 부각되는 계기가 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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