[투데이리포트]다우기술, "적정가치를 찾아갈 ..."매수(유지)

[투데이리포트]다우기술, "적정가치를 찾아갈 ..."매수(유지)_우리

평민

조회 186 2008/12/24 08:56

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 24일 다우기술(023590)에 대해 "적정가치를 찾아갈 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,300원으로 내놓았다. 우리증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 다우기술(023590)에 대해 "키움증권의 유상증자 신주 상장(12월 24일)에 따른 물량부담으로 키움증권과 동사 주가 모두 부정적인 영향을 받고 있으나 이는 단기적인 것으로, 현재 동사의 주가수준이 주당 NAV 12,532원 대비 66% 할인된 저평가 상황임을 고려할 경우 오히려 좋은 매수기회를 제공하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 동사의 매출과 영업이익은 전년동기 각각 18%와 9% 증가한 307억원과 22억원이 예상되어, 기존 당사전망(매출액 295억원과 영업이익 19억원)을 무난히 충족할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 키움증권의 경우 온라인 증권사의 특성상 시스템의 안정성과 신속성이 요구되어 2009년 역시 지속적인 시스템 업그레이드가 불가피하여, 관련 수주는 전년대비 10% 이상 증가한 165억원으로 전망되는 점이 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 15,000원까지 높아졌다가 8,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,300원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	8,300	8,300	8,300

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081224	매수(유지)	8,300
20081204	매수	8,300
20080818	매수(유지)	10,300
20080603	매수(유지)	12,100
20080304	매수(유지)	15,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081224	우리	매수(유지)	8,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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