[투데이리포트]다우기술, "기대치 수준의 4분..."BUY(M)

[투데이리포트]다우기술, "기대치 수준의 4분..."BUY(M)_동양

평민

조회 104 2008/01/04 08:21

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 4일 다우기술(023590)에 대해 "기대치 수준의 4분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,200원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 다우기술(023590)에 대해 "동사의 2007년 4분기 실적은 IT 서비스 매출 중 SM(System Management)부문 매출 증가로 인해 전분기 대비 16.7% 증가한 247억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사 기업가치 상승 모멘텀의 또 다른 한 축인 죽전 디지털 벨리 부동산 분양은 올해 1분기말부터 본격 진행할 예정인 것으로 확인되었다. 그 동안 분양이 예상보다 다소 늦어진 이유는 세금 이슈 해결과 기반공사/건물 건립 진행에 따른 추가적인 분양 차익을 위한 것이었으며 현재 추가로 논의 중인 나머지 분양 예정지의 m2 당 분양가는 1차 분양가 보다 약 30% 높은 것으로 알려져 있어 순조로운 분양이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 SI 사업부문의 견조한 실적 흐름과 부동산 가치 및 키움증권 등의 자회사 지분가치 등을 고려하여 목표주가 15,200원과 투자의견 BUY 를 그대로 유지한다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	609.7	697.8	828	+18.66	247	+17.01
영업이익	30.7	50.2	76	+51.39	21	-21.05
순이익	222.2	287.6	511	+77.68	107	-22.41

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	16,250	17,300	15,200

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 15,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080104	BUY(M)	15,200
20071008	BUY(M)	15,200
20070912	BUY(I)	15,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080104	동양	BUY(M)	15,200
20071102	우리투자	매수(유지)	17,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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