[투데이리포트]다우기술, "3분기실적: 분기별..."매수(유지)

[투데이리포트]다우기술, "3분기실적: 분기별..."매수(유지)_우리

평민

조회 135 2007/11/02 08:56

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 2일 다우기술(023590)에 대해 "3분기실적: 분기별 최대 영업이익추세는 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,300원으로 내놓았다. 우리증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 다우기술(023590)에 대해 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 18%와 80% 증가한 211억원과 26억원을 실현하며, 분기별 최대 영업이익을 실현하였다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "아직 자회사들의 실적집계가 마무리되지 않아 순이익이 발표되지 않았지만 핵심 자회사인 키움증권의 예상을 상회한 실적으로 당사 기존 전망인 79억원을 크게 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 이후 본격적인 분양을 통해 죽전부동산 가치가 현실화 될 전망이다. 서울과 인접한 죽전의 지리적인 위치와 최근 토지매각이 이루어진 판교 등과의 상대적인 경제성을 감안할 경우 당사의 기존 전망인 평당 5.5백만원은 무난히 상회할 것으로 판단되며(인근의 판교의 경우 평균적으로 평당 1천만원 이상에서 매각됨), 부동산 개발은 동사의 자산가치가 부각되는 중요한 계기가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	16,250	17,300	15,200

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 15,200원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071102	매수(유지)	17,300
20071010	매수(유지)	17,300
20070725	매수(유지)	16,300
20070702	매수(유지)	16,300
20070614	매수(유지)	16,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071102	우리	매수(유지)	17,300
20071008	동양	BUY(M)	15,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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