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[투데이리포트]다우기술, "온라인 비즈니스에 …" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 온라인 비즈니스에 관한 DNA NH투자증권에서 다우기술(023590)에 대해 "다우기술은 2014년 이후 5건의 영업양수와 3건의 영업양도(솔루션 사업축소 목적)를 수행. 영업 양수한 사업 대부분은 본사 메시징 사업과 시너지 를 낼 수 있는 사업. 메시징 사업 부문에 지속적으로 신규 사업을 추가함에 도 불구, 2018년까지 다우기술 해당 부문의 연간 영업이익 평균 성장률은 5년간 15% 상회"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2018년 4분기 실적에서는 연결 실적에 영향이 큰 키움증권의 PI 부문 부진으로 영업이익 예상치를 크게 하회하였음. 그러나 키움증권 PI 수익이 2019년 1분기 들어 개선되고 있어 다우기술 연결 실적도 2018년 4분기를 제외하면 양호한 추세 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 인터넷전문은행 인가 관련 다우기술의 IT 매출 증가 기대감으로 주가꾸준히 우상향 중이나 여전히 밸류에이션 매력이 높아 관심 필요. 카카오뱅크 IT 인프라 투자 감안하면 본사 매출(1,900억원)의 50% 이상 기여 기대"라고 전망했다. |
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