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[투데이리포트]다우기술, "자체사업과 계열사 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 다우기술(023590)에 대해 "자체사업과 계열사 동반 호조가 예상되는 ‘17년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -18.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 다우기술(023590)에 대해 "‘17년 또한 15.3% 성장을 전망하는데, 먼저 집단문자 발송 서비스인 뿌리오는 올해도 약 10%의 매출 성장이 예상되는 가운데 전년도 4분기 원가 인하로 인해 이익률 개선이 예상된다. 클라우드 사업부는 마포 IDC센터 가동률 상승으로 인한 실적 개선, IT서비스는 키움증권 호조에 따른 매출 증가와 전년도 비용증가분의 후행 청구 영향으로 전년 대비 19.3% 영업익 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "고객충성도가 높은 키움증권의 고객 특성과 함께, 가파르게 증가하고 있는 비대면 계좌개설 비중(‘17년 1월 기준 70%)을 통해 비용 효율성이 더욱 향상될 것으로 예상된다. 은행을 통한 계좌 개설시 지급하는 연간 은행지급수수료가 약 200억원에 달했음을 감안할 때 급증한 비대면 계좌개설 비중은 이익률 개선에 기여할 요인으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "사람인HR은 견조한 매출 성장이 이어지는 가운데, 전년도의 가파른 판관비(TV 및 온라인 선전비 증가와 성과급 대폭 지급효과) 증가세가 둔화되며 이익률이 ‘16년 대비 개선될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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