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[투데이리포트]다우기술, "서비스와 클라우드부…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 24일 다우기술(023590)에 대해 "서비스와 클라우드부문 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 다우기술(023590)에 대해 "2015년 SK네트웍스서비스(주), (주)위드웹으로부터 B2B, B2C메세징사업에 관한 영업권을 양수하여 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력을 확보하였다. 2016년4월 O2O전화주문 사업을 영위하고 있는 자회사 델피넷(주)를 흡수합병하여 O2O부문이 흑자전환되었다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "2016년 동사는 가상화, SaaS솔루션, 인터넷서비스, O2O서비스, IDC 및 네트웍 운영사업의 성장에 집중하고 있다. 기업 고객수 증가로 이러한 수익모델을 채택하는 기업수도 증가하고 있어 실적에 긍정적으로 영향을 미치고 있다"라고 밝혔다. 한편 "전부문의 호조로 단독부문 영업이익은 올해 52% 성장한 300억원으로 전망된다. 전년 매출액 190억원, 영업이익 45억으로 가장 수익성이 높은 클라우드 부문은 올해 30%이상 고성장하며 60억원 이상의 영업이익 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 45,000원까지 높아졌다가 2015년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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