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[투데이리포트]유진기업, "수도권 레미콘 성장..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 24일 유진기업(023410)에 대해 "수도권 레미콘 성장과 산업변화의 중심이 될 유진기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 유진기업(023410)에 대해 "7월까지 국내 주택착공물량이 누적기준 36%대 증가 중에 있고 특히 수도권이 70%이상의 증가율을 보이고 있어, 하반기~’16년 상반기까지 골조용 건자재 시장의 업황 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "B2B 건자재 유통업은 매출단 성장은 빠르게 나타나는 중이다. 이익은 품목수 증가에 따른 경비지출 증가로 현재는 수익성이 나타나지는 않고 있다. ‘14년 389억 매출에서 ‘15년 505억 이상으로 증가 전망하고 ‘16년부터는 최소 6~700억대 이상의 매출 증가가 가능할 전망이다. 수익은 ‘16년부터 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q15 실적을 매출 1,851억원(+7.1% YoY), 영업이익 138억원(+23.2% YoY)으로 전망한다. 상반기와 동일하게 올해 신규주택 착공물량 증가(7월 누적 +34% YoY)의 영향으로 레미콘 출하량 동반 증가가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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