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[투데이리포트]유진기업, "더욱 단단해질 레미…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 더욱 단단해질 레미콘 시장의 1인자 한국투자증권에서 유진기업(023410)에 대해 "특히, 국내 건설 현장은 수도권을 중심 분포되어있어 서울 및 경인지역에 생산설비를 보유하고 있는 유진기업에 긍정적이다. 유진기업은 2006년 이후, 출하량 기준 시장 점유율 1위(전국기준 약 6%, 서울 및 경인지역 기준 약 15%)를 놓치지 않고 있으며 앞으로도 수도권 건설현장에 기반한 안정적인 매출실적 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지난해 2월에 법정관리에서 탈피한 동양(지분율 25.2%)의 영업 정상화 가능성에 주목할 필요가 있다. 동양의 법정관리 이전 점유율이 평균적으로 3% 중후반(16년 기준 1.9%)을 기록했음을 감안하면 영업 정상화 이후 양사의 합산 점유율은 10%에 가까워질 가능성이 있으며, 이는 구매력 강화로 이어져 시멘트와 같은 원재료 조달을 용이하게 해줄 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17년 연간 실적은 매출액 1조 2,928억원(+20.3% YoY), 영업이익 1,151억원(+19.0% YoY)으로 예상된다. 밸류에이션 부담이 없는 상황인 만큼, 공공 및 인프라 재정비 사업 등에 기반한 건설착공면적의 회복이 나타날 경우, 주가의 빠른 회복이 예상돼 꾸준한 관심이 필요하다"라고 전망했다. |
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