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[투데이리포트]한국종합기술, "PBR 0.56배의..."_한국
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| ◆ Report briefing PBR 0.56배의 자산주, 신재생에너지로 성장 날개를 달다 한국증권은 한국종합기술(023350)에 대해 "동사는 과거에도 PBR 0.4~0.8배의 낮은 multiple을 받아왔는데, 이는 기존 사업이 국내에서는 구조적으로 성장하기 힘든 구조이기 때문으로 판단된다. 그러나 신재생에너지 관련 신사업으로 국내 및 해외 시장을 공략할 것으로 전망되고, 이미 일부 성과가 나오고 있으며, 이에 따른 매출 성장 및 수익성 개선이 전망되는 점을 감안할 때 밸류에이션 rerating이 기대되는 시점이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "태양광과 풍력발전에서 가장 어려운 부분은 타당성 입증과 허가로, 태양광, 풍력 발전사업 진행 시 원활한 사업 진행을 위해서는 동사와 같은 엔지니어링 기업이 반드시 필요하다. 중장기적으로 신재생에너지 비중은 확대될 수 밖에 없고, 그에 따른 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신사업 매출 비중은 해마다 꾸준히 증가하면서 지난해에는 15%에 달했다. 신사업 매출 비중의 증가로 수익성 또한 상승할 것으로 전망된다. 동사의 2014년 IFRS 개별 기준으로 매출액은 1,820억(+6.4% YoY), 영업이익은 75억원(+ 48.7% YoY), 당기순이익은 73억원(+34.1% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
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