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[투데이리포트]태광, "양(量)을 해결하니..."_한국
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| ◆ Report briefing 양(量)을 해결하니 질(質)이 문제 한국증권은 태광(023160)에 대해 "유가 하락에 따른 전방산업 부진에도 기존 매수 의견을 유지했었던 가장 큰 근거인 ‘단기 수주 증가에 따른 이익 증가 기대감’ 모멘텀이 약화됐기 때문에 동사에 대한 투자의견을 ‘중립’으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 2분기부터는 지연됐던 건설사발 피팅 발주로 피팅 업체들의 수주 증가가 예상되지만 분기 영업실적 발표를 통해 수주의 질에 대한 신뢰도가 회복되기 전까지는 큰 폭의 주가 상승을 기대하기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액이 전분기대비 29.6% 늘어났다. 연말에 작업량을 일시적으로 늘리기도 했지만 2014년에는 수주액(3,229억원)이 매출액(2,716억원)보다 18.9% 많았기 때문에 분기별 매출액이 3분기를 저점으로 4분기부터 늘어났다. 특히, 2014년 4분기에는 2012년 1분기 이후 최대인 934억원 수주했기 때문에 2015년 매출액 전망을 밝게 한다. 2015년 예상 매출액은 3,089억원으로 전년대비 13.8% 증가할 것"라고 전망했다. |
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