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[투데이리포트]태광, "수익성 저조 요인 ..."_하이
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| ◆ Report briefing 수익성 저조 요인 일단락으로 하반기 수익성 개선 본격화 될 전망 하이증권은 태광(023160)에 대해 "올해는 클레임의 영향에서 완전히 벗어났으며, 신공장 안정화 등으로 CAPA가 정상화 됨에 따라 단납기 수주 재개 및 스테인리스 제품 수주 증가로 하반기부터 수익성 개선이 본격화 될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "피팅업체는 동사를 비롯하여 몇 개 업체가 과점화 되어 있어서 현재와 같이 해외플랜트 수주가 지속적으로 증가되는 상황하에서는 점점 더 공급자 우위 시장으로 전환되고 있다. 따라서 보다 부가가치가 높은 가스전과 발전플랜트 및 해양플랜트용 피팅수주의 선별 수주가 가능해 지면서 향후 동사는 스테인리스 및 알로이 제품 비중 증가로 인한 제품믹스 변화로 수익성이 개선될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지난해 신규수주는 3,458억원에 그쳤으나 올해의 경우는 공급자 우위 시장 전환 및 CAPA 정상화로 인하여 4,000억원 이상은 가능할 것으로 전망된다. 동사는 현재 2013년 예상 PER 12.1배, 2014년 예상 PER 9.0배에 거래되고 있으며, 수주증가 및 수익성 개선 본격화 등을 고려할 때 향후 양호한 주가 흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
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