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[투데이리포트]태광, "실적악화라는 단기 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 실적악화라는 단기 악재 주가반영 이후 접근 권고 동부증권은 태광(023160)에 대해 "4Q12 이후 동사의 점진적인 실적 개선은 양사의 600억원의 시가총액 차이를 좁혀줄 것으로 판단한다. 3Q12 어닝쇼크의 단기적인 주가 반영 이후, 동사에 대해 중장기적인 접근전략을 제시한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q12 IFRS 개별기준 실적은 매출액 934억원(QoQ +8.9%, YoY +52.6%), 영업이익 105억원(QoQ -21.6%, YoY -23.9%)으로 OPM 11.2%를 기록하며 컨센서스 대비 5.8%p 하회하는 어닝쇼크를 기록했다. 일회성 요인으로 추석 상여금 22억원과 공장이전이후 시설확충비용 10억원이 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "4Q12에는 1,000억원을 상회하는 매출액에 10% 중반의 OPM을 기록하며 수익성이 회복될 것으로 예상한다. 해양, 발전, 석유화학의 전방산업 수주비중 증가로 상대적으로 수익성 낮은 카본의 비중이 줄고, 스테인레스와 Alloy 비중이 확대되고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
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