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[투데이리포트]태광, "하반기 실적 기대감..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 태광(023160)에 대해 "하반기 실적 기대감 고조될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 2분기 실적은 경쟁업체인 성광벤드 대비 부진했으나 오히려 하반기 실적 기대감이 더욱 고조될 전망이다. 일반적으로 동사와 성광벤드가 동일한 회사인 점을 감안하면 향후 태광 실적 개선이 점차 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "하반기 영업이익률은 20% 내외로 상반기 대비 회복될 전망이다. 재질별로 보면, 2011년에는 카본 65%, 스테인레스 23%, 알로이 12%(매출액 기준) 등이었으나, 2012년에는 카본 57%, 스테인레스 30%, 알로이 13% 등으로 고부가가치 제품 비중 확대를 통한 수익성 향상이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 높은 수주잔고, 고부가가치제품 판매 확대를 통한 수익성 개선, 설비증설을 통한 외형성장 등으로 인해 하반기 가장 매력적인 피팅업체가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,756 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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