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[투데이리포트]태광, "한 발 뒤쳐졌지만 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 태광(023160)에 대해 "한 발 뒤쳐졌지만 괜찮다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,600원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 현재 주가는 PER 11.9X, PBR 1.5X로 역사적 valuation 저평가 구간을 지나고 있다. 동사와 성광벤드 두 피팅주 모두 현재 2013년 이후의 가시성이 높은 몇 안되는 종목 중 하나"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3Q12 실적은 매출액 900억원, 영업이익 188억원(OPM 20.9%)으로 전망한다. 8월 여름휴가 기간동안 화전공장으로 기계설비 이전을 완료하면서, 기존 녹산공장의 설비확장이 이뤄졌으며, 이에 따른 매출증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 하반기 실적에 대해 분기 영업이익률을 20% 이상 기대하고 있는 상황은 2013년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 28,421원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 42,900원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,756 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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