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[투데이리포트]태광, "한 번 실수는 병가..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 태광(023160)에 대해 "한 번 실수는 병가지 상사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,200원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,200원은 직전에 발표된 목표가 35,400원 대비 5.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 태광(023160)에 대해 "지난 1분기 실적이 예상을 하회한 이유는 신규 중견기업에 공급한 일부 제품의 불량으로 인한 일회성 손실이 발생했기 때문이다. 향후 이외의 불량 발생 가능성을 배제할 수 없지만 회사의 지난 40년 성장역사를 고려할 때 품질개선 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "글로벌 경쟁사의 침체와 플랜트 수요 증가로 한국 피팅/밸브업체들은 시장우위 시장으로 바뀌고 있다. 글로벌 경기불안에도 불구하고 고유가 상황이 유지되면서 세계 산업플랜트 투자는 증가세가 지속되고 있다. 이와 함께 동사는 추가 설비증설 중이며 금년 6월부터 증설효과가 기대된다. 동사의 가동률 개선 속도에 따라 2012년 수익예상의 추가 상향도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 전년비 33.5% 증가한 3,457억원, 영업이익은 68.6% 증가한 622억원, 순이익은 76.9% 증가한 488억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,400원이 고점으로, 반대로 27,936원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,344 | 42,900 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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