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[투데이리포트]태광, "고유가를 통해 불황..."_삼성
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| ◆ Report briefing 고유가를 통해 불황기 투자분을 수확하는 시기 삼성증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 전체 수출 중 중동지역 고객이 차지하는 비중은 약 50%. 조선부문 역시 해양구조물 비중 중가에 따라 유가와의 상관관계가 높아지고 있는 상황. 유가 상승에 따른 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현 업황으로 볼 때 2012년 연간으로 20%대에 육박하는 영업이익률도 달성 가능할 전망이다. 선별수주가 가능할 정도로 수요가 충분한 반면, 공급은 진입장벽이 높아 신규player의 시장진입을 제한. 여기에 피팅제품이 플랜트 건설 단가 대비 2~3%에 불과해 건설사들의 단가 인하 압력 유인도 높지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 컨센서스로 산출한 2012년 EPS 기준 14.2배에 거래 중. 그러나 설비 증설에 따른 외형성장 및 이익 개선으로 2012~2013년 EPS 성장률이 각각 86%, 36%로 예상된다"라고 전망했다. |
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