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[투데이리포트]태광, "실적은 물결처럼 흘..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 태광(023160)에 대해 "실적은 물결처럼 흘러와 어느새 강을 이루네"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,900원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,900원은 직전에 발표된 목표가 28,421원 대비 50.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 태광(023160)에 대해 "제품단가 회복으로 인한 매출 증가뿐 아니라 단납기 물량 수주로 영업이익이 증가한 것이 주목할만하다. 수주증가로 인한 가동률 상승은 가격 결정권을 회사측으로 옮기는 주된 이유로, 영업이익 개선을 일시적 요인이 아닌 장기적 추세로 전망할 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1Q12 실적(K-IFRS 개별기준)은 매출액 866억원(+4.5%QoQ, +50.6%YoY), 영업이익 144억원(-19.9%QoQ, +583.7%YoY)로 전망한다. 작업일수가 4Q보다 감소한 영향에도 불구, 판가 인상효과가 매출 증가에 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 상반기 생산설비 증설이 예정되어 있어, 2011년 하반기 발생한 생산 차질이 해소될 가능성이 높은 점은 추정치 상향의 주된 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,619 | 42,900 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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