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[투데이리포트]태광, "태광, 쉐일가스 S..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 태광(023160)에 대해 "태광, 쉐일가스 Super Cycle에 올라타다 !"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 태광(023160)에 대해 "미국내 쉐일가스산업에 향후 1조 8,700억불 투자가 예상되고 있다. Super Cycle의 시작이라고 판단한다. 오일 플랜트 위주인 현재 상황에서 가스 관련 플랜트 비중확대는 Fitting업체에 대한 장기성장동력으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2011년 4분기 매출 840억원, 영업이익 130억원으로 영업이익률은 one-off요인(환율효과)이 있었던 전분기 대비 감소하였지만, 안정화되는 과정이며 점차 개설될 것으로 판단한다. 2012년에는 매출 3,470억원, 영업이익 630억원, 영업이익률 18.3%로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 1월 동사 수주액은 약 324억원이며, 2월에도 300억원 이상의 수주를 달성할 것으로 예상된다. 2012년 수주가이던스 3,600~3,700억원 달성은 무난할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,342 | 40,000 | 31,040 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,040원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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