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[투데이리포트]태광, "호황국면 진입..."_한양
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| ◆ Report briefing 호황국면 진입 한양증권은 태광(023160)에 대해 "국내 EPC업체들의 수주와 수주마진은 변동성이 크지만 글로벌 EPC 프로젝트는 꾸준한 증가, 대형화 추세를 보이고 있다. 금융위기 이후 EPC 물량들이 누적되며 피팅 발주는 꾸준히 증가하고 있어 2014년까지 장기 호황의 초기 국면이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "작년 4Q 영업이익률은 17% 정도가 예상된다. 3Q 22.5%보다 소폭 하락하는 수치이지만 환율, 스팟 물량에 따른 기저효과와 20억원의 상여를 감안하면 견조한 성장세가 이어지고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 수주는 3,190억원으로 집계되어 최대 호황이었던 2008년의 2,929억원을 넘어섰다. 올해는 3,600억원 정도를 예상. 작년말 수주잔고는 1,900억원 수준이며 해외비중이 55% 정도로 국내보다 높은 상황"라고 전망했다. |
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