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[투데이리포트]태광, "3Q11 기대를 뛰..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 태광(023160)에 대해 "3Q11 기대를 뛰어넘다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,300원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 채예나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 태광(023160)에 대해 "3분기 영업이익 급증 이유는 저가로 확보한 원자재 매출반영, 분기별 2~3% 단가인상효과, 원화약세로 해외수주 매출 증가, 단납기 물량이 매출 반영되면서 전반적인 영업이익 증가에 일조한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4Q11 실적은 매출액 762억원, 영업이익 115억원(OPM 15.1%)으로 전망하는데, 단가 인상효과로 수익률 증가를 위한 기반이 마련되었고, 상반기 증가한 수주의 매출 본격반영이 기대되기 때문이며, 3Q대비 작업일수 증가하며 매출 증가가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 안정적인 실적 증가가 예상된다는 점에서 기계업종 종목 중 상대매력도 역시 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 29,360 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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