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[투데이리포트]태광, "수주 급증에 따른 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 태광(023160)에 대해 "수주 급증에 따른 주가상승 여력은 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 투자포인트는 신규수주 증가에 따른 외형성장 및 수익성 개선, 가스, 발전, 해양 플랜트 등 고부가가치 제품 판매 확대, 해외 시장 확대에 따른 수요처 다변화 등으로 이를 감안할 경우 안정적인 투자종목으로 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 6월 신규수주는 340억원(+76% y-y)을 기록한 것으로 추정되는데, 과거 최고치 수준(2008년 6월 373억원) 대비 91% 육박하는 수준으로 이는 가스, 발전 (라빅, 고르곤, 사우스파, 라이푸르, 보르쥐 등 주요 프로젝트), 해양 (국내 조선3사) 플랜트 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 신규수주는 795억원(+15% y-y)으로 지난해 최고치 대비(2010년 4분기)의 95% 수준. 2011년 신규수주는 3,170억원(+15% y-y)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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