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[투데이리포트]태광, "동사의 신규수주는 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 태광(023160)에 대해 "동사의 신규수주는 2011년에 본격화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 태광(023160)에 대해 "2011년에도 해외 건설 수주는 대략 800억달러(+12% y-y)로 상승 추세를 이어갈 전망인데 이는 고유가 지속으로 인해 중동국가의 석유, 가스 처리시설, 발전소 등 플랜트 발주가 지속되고 아시아, 중남미 등 신흥국가의 경기 회복도 본격화되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 12월 신규수주는 375억원(+48% y-y)을 기록하며 2010년 월별로 가장 높은 수준을 기록했는데 이는 최근 유가상승에 따른 플랜트 발주 재개가 주요 원인. 동사의 4분기 신규수주는 836억원(분기평균 279억원)으로 과거 최고치 수준(2008년 2분기)의 90%에 육박했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 밸류에이션 부담은 일부 존재하지만 유가상승, 신규수주 증가세 지속, 점진적인 실적 개선 등을 감안할 경우 부담은 점차 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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