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[투데이리포트]태광, "신규수주 회복은 실..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 태광(023160)에 대해 "신규수주 회복은 실적 개선으로 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 2011년 매출액과 영업이익도 각각 3,274억원(+53% y-y), 494억원(+1,644% y-y)로 수익성이 빠르게 회복될 전망인데 이는 최근 선진국의 경기부진에도 불구하고 중동, 아시아 등 신흥국가의 높은 성장에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2010년, 2011년 동사의 신규수주는 각각 2,705억원(+17% y-y), 3,408억원(+26% y-y)을 기록할 전망이다. 현재 동사의 수주잔고는 1,187억원 수준이어서 향후 선별적인 고가수주가 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 신규수주 증가세와 상관관계가 높다는 점을 감안하면 조만간 주가상승으로 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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