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[투데이리포트]태광, "4분기 신규수주 반..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 1일 태광(023160)에 대해 "4분기 신규수주 반등 가능성 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이미나, 심혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 33,500원 대비 -7.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 태광(023160)에 대해 "국내건설사들의 산업설비 수주는 2010년 전년대비 50% 증가한 400억달러에 이를 것으로 추정되며, 경기 회복으로 미국, 유럽 등으로의 수출 수주도 꾸준히 증가하고 있기 때문에 4분기 피팅 수주가 추세적인 수주 반등에 상공할 것이라는 기존 전망을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 676억원과 68억원으로 실적 회복 추세는 3분기보다 개선될 것으로 보이는데, 이는 수주잔고 및 원자재 재고 증가로 생산성은 점진적으로 개선 중이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 회복과 수주반등에 따른 주가 상승 전망되어, 현 주가 조정을 trading 기회로 삼을 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년2월 36,000원까지 높아졌다가 2010년9월 33,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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