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[투데이리포트]태광, "제2의 성장국면에 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 31일 태광(023160)에 대해 "제2의 성장국면에 진입한 태광"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 태광(023160)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 589억원(+17% y-y, +25% q-q), 35억원(-38% y-y, 흑전 q-q) 등을 기록한 것으로 추정. 영업이익률은 6%내외로 4분기만에 턴어라운드할 전망이며, 4분기 영업이익도 88억원(흑전 y-y, +149% q-q, 영업이익률 10%)으로 점차 회복될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 현재 신월성 1,2호기, 신고리 1,2호기 등에 원전용 피팅 납품중. 10월부터는 신울진 1,2호기, 신고리 5,6호기, 신월성 3,4호기 등 순차적으로 입찰이 예정되어 있고, 2011년 상반기 UAE 원전 수주까지 감안할 경우 향후 원전수주가 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 신규수주 회복에 따른 실적 턴어라운드, 신규투자를 통한 외형성장 및 수익성 개선, 무차입경영을 통한 안정적인 재무구조 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 47,000원까지 높아졌다가 2010년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,750 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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