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[투데이리포트]태광, "저가 매수 기회로 ..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 27일 태광(023160)에 대해 "저가 매수 기회로 삼아도 되는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 태광(023160)에 대해 "작년 하반기 이후 대형 플랜트 사업 중 쥬베일, 스키다, 합산 등에서는 기대 물량의 약 20~30% 가량만이 르와이스, 고르곤 등의 프로젝트에서는 아직까지 전혀 피팅류에 대한 발주가 나타나고 않고 있는 것으로 파악되고 있는데 현재 대부분의 사업들이 예정대로 진행되고 있음을 감안시 이제부터는 본격적인 수주 모멘텀을 기대해도 좋다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "2009년 4분기 이후 비슷한 매출을 기록했음에도 불구하고 수익성 차이가 나는 원인으로는 2009년 일부 수주에서 저가성 수주가 진행되었기 때문으로 추정되는데 이번 2분기 실적(수익성 부분) 및 3분기 이후 매출 확대 흐름 전망 등을 감안하면 향후 추가 수익성 악화에 대한 우려는 더 이상 큰 의미는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "본격 수주 확대(하반기 월평균 230억원 전망)가 나타나기 이전 시점인 현 시점은 그만큼 장기 투자 매력도가 확대되고 있는 시기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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