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[투데이리포트]태광, "3~4월 지나면서 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 태광(023160)에 대해 "3~4월 지나면서 본격적인 수주증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하이증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 태광(023160)에 대해 "동사도 3월말~4월 초 경에는 삼성엔지니어링의 쥬베일 정유프로젝트 분 수주를 시작으로 수주가 본격적으로 회복될 수 있을 것으로 예상되어 수주회복에 근거한 매수관점 접근은 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난해 3분기 이후의 국내외 업체들의 플랜트수주액(플랜트 수주액의 약 2%가 Fitting임)을 감안하면 올해 예상되는 산업용 고압 Pipe Fitting의 발주규모는 보수적으로 전망하더라도 1조원을 능가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 수주부진에 따른 매출감소와 이에 따른 수익성 부진이 2분기까지 이어질 가능성이 있어 올해실적 기준 PER는 다소 높지만 분기별 실적이 지속적으로 개선될 수 있음을 감안하면 12개월 Forward 기준 PER는 점차 낮아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 42,167 | 51,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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