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[투데이리포트]태광, "혹한기를 지나면 봄..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 태광(023160)에 대해 "혹한기를 지나면 봄날이 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태광(023160)에 대해 "4분기를 실적바닥으로 1분기 흑자전환 → 2분기부터 수주, 외형, 수익성의 본격개선이 기대된다. 이는 EPC업체가 기수주한 플랜트의 기자재를 2분기부터 본격 발주할 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "EPC업체의 수주물량이 풍부하고, 피팅이 독과점적 Item이라는 점, 플랜트 시장의 성장성 등을 고려할 때 4분기를 실적 바닥으로 장기성장 국면에 진입할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 1분기 실적은 매출액은 소폭 증가, 영업이익률은 BEP 수준으로 상향될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 53,500원까지 높아졌다가 2009년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,167 | 51,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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