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[투데이리포트]태광, " 수요 회복에 따른…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 수요 회복에 따른 매출 성장 가시화 삼성증권에서 태광(023160)에 대해 "지난 주 태광의 해외 NDR을 진행. 투자자들의 주요 관심사는 석유/화학과 상선 관련 수요 회복이 확인된 가운데, 해당 수요가 동사의 수주와 매출에 반영되는 시점. 회사는 시차 감안 시, 내년 1분기부터 동사 수주가 증가할 것으로 예상. 그리고 수주의 짧은 납기특성 상 수주가 당해 매출에 반영되며, 매출 성장도 내년부터 재개될 것을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 유가 하락에 대한 투자자들의 우려도 상존. 유가에 민감한 조선/해양 및 발전플랜트 발주 지연을 걱정하는 것. 태광의 수주가 기대만큼 크게 회복되지 않는다면, 매출의 성장폭 역시 작을 것이기 때문. 하지만 과거 두 산업의 낮은 매출 기여도를 감안 시,단기 유가 하락에 따른 관련 수주 지연이 전사 실적을 압박할 가능성은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "태광은 현재 경쟁사 성광벤드와 같은 valuation (2019년 P/B 0.8배, 컨센서스)에 거래 중. 그러나 경쟁사와 달리 순이익 턴어라운드가 이미 확인된 점이 매력적. 동사는 앞선 인력조정과 선별 수주로, 매출 감소에도 올해 1분기부터 흑자 기조를 유지"라고 전망했다. |
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