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[투데이리포트]태광, "신규수주 증가 기대…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 신규수주 증가 기대 이베스트투자증권에서 태광(023160)에 대해 "동사는 수주산업으로, 전방산업인 산업플랜트 발주 여부에 따라 실적이 크게 좌우된다. 동사의 전방산업별 매출비중은 1H 18 기준 석유화학 및 GAS 플랜트 40.7%, 발전플랜트 11.5%, 조선 및 해양플랜트 7.7%, 기타 40.2%로 구성되어있다. 이 중 기타는 딜러에 넘어가는 물량으로, 대다수 석유화학플랜트에 납품되는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 3Q18 연결기준 매출액 378 억원(YoY -4.0%), 영업이익 11 억원(YoY +107.6%, OPM 2.8%), 지배 순이익 9 억원(흑자전환) 기록했다. 매출 역성장은 신규수주 감소에 기인하며, 영업이익 개선은 직원보너스 등 일회성 비용(11~12억)증가에도 불구하고, 제품 Mix 개선(Alloy 3Q17 12.9% → 3Q18 18.1%(YoY +5.2%p)에 따른 것으로 파악된다"라고 밝혔다. |
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