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[투데이리포트]태광, "LNG선 관련 피팅…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 태광(023160)에 대해 "LNG선 관련 피팅 수주 나타나기 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 태광(023160)에 대해 "태광의 올해 3분기 수주실적은 450억원 수준으로 예상된다. 지난해 3분기 수주실적 478억원에 비해 소폭 줄어든 수준으로 예상되며, 여름휴가와 추석 연휴로 인한 조업일수 감소가 그 이유로 보여진다. 조업일수의 차이로 3분기 수주실적이 상반기에 비해 큰폭으로 늘어나지는 못했지만 태광의 수주 영업의 흐름은 연초 예상했던 범위에서 크게 벗어나지 않는 상황이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한국 조선소들이 지난해 연말부터 수주받기 시작한 LNG선 관련피팅 수주실적이 올해 말 혹은 내년 연초부터 태광으로 이어질것으로 예상해왔지만, LNG선 관련 수주실적은 이미 조금씩 늘어나기 시작했다. LNG선 화물창 보냉재 기업들의 관련 수주실적 역시 당초 예상보다 빨라지는 모습을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "태광의올해 연간 실적은 매출액은 1,702억원으로 지난해 2,146억원보다는 감소되지만 수주실적이 지난해보다 늘고 있으며 영업이익은 올해 100억원으로 지난해 45억원보다 두 배 이상 더 늘어날전망이다. 2018년 연평균 영업이익률은 5.9%로 추정된다. 향상된 수익성은 견조한 주가 상승을 이끌 전망이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,750 | 17,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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