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[투데이리포트]태광, "점진적인 이익의 회…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 태광(023160)에 대해 "점진적인 이익의 회복을 보이다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 태광(023160)에 대해 "태광의 올해 상반기 수주실적은 935억원 수준으로 전망된다. 지난해 상반기 수주실적 815억원 보다는 100억원 이상 증가되는 수준이다. 태광의 수주실적은 하반기 그리고 내년으로 갈수록 더욱 늘어날 전망이다. 북미지역의 LNG액화플랜트 관련 태광의 수주실적은 견조하게 늘어나고 있는 가운데 한국 조선소들의 LNG선 수주실적 증가도 태광의 수주로 이어지게 될 것이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "태광의 올해 2분기 영업실적은 매출액은 413억원, 영업이익은 19억원으로 영업이익률 4.6%로 전망된다. 2분기 수주실적은 490억원 수준이 될 것으로 기대된다. 수주실적은 수량은 점진적으로 늘어나고 있는데 단가 회복속도는 다소 더딘 모습을 보이고는 있다. 3분기 수주실적은 500억원을 넘어설 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "태광 목표주가 17,000원과 투자의견 BUY를 유지한다. 태광의 분기별 수주실적은 저점을 지나 점진적으로 회복세를 보이고 있으며 해외수주 비중이 최근 몇년전에 비해 크게 늘어났다. 태광 ROE는 2017년 -3.8%, 2018년 2.0%, 2019년 2.3%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,560 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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