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[투데이리포트]태광, "2천억 달러 규모의…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 태광(023160)에 대해 "2천억 달러 규모의 LNG액화 플랜트 투자가 필요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 태광(023160)에 대해 "LNG액화플랜트 투자가 늘어날수록 태광의 수주실적은 늘어날 것으로 예상된다. LNG액화플랜트에는 스텐레스 재질의 피팅제품이 적용되기 때문에 태광과 같은 국내 피팅 기업들은 수주량 증가와 더불어 수익성 개선에 영향을 주게 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "Bechtel과 같은 글로벌 건설 엔지니어링 기업은 투자 움직임을 보이기 시작했으며 6.8억톤에 달하는 북미 지역의 신규 프로젝트는 순차적으로 투자가 시작될 전망이다. 태광은 B.P, Exon과 같은 글로벌 석유기업들과 피팅 관련 수주상담이 활발한 상황이며 시간을 두고 수주량 증가로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 수주전망은 약 2,200억원 수준이며 올해 1분기 수주실적은 450억원 내외가 될 전망이다. 태광 ROE는 2017년 -3.8%, 2018년 1.8%, 2019년 2.6%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,200 | 17,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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