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[투데이리포트]MH에탄올, "분명 저평가된 주식..."매수_신영
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| 신영증권은 3일 MH에탄올(023150)에 대해 "분명 저평가된 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 MH에탄올(023150)에 대해 "현재 동사의 16년 예상 PER은 7.9배, PBR 0.9배로 추정되며, ROE는 11.9%에 달하고 있어 Valuation 매력이 충분히 있다고 판단한다. 또한, 동사는 15년 6월 주당 평균 8,900원에 자사주 10만주를 취득한 바 있고, 올해 1월 12일 자사주 7만주 취득 결정을 한 바 있어 저평가 매력이 한층 돋보이는 상태로 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "주정 출고 증가 폭 둔화 외에도 매각가능유가증권(지분 80%를 매각한 캄보디아 사업 관련)의 평가손실이 경상적으로 발생할 것으로 가정했기 때문에 동사의 16년, 17년 EPS 추정치를 종전 대비 12.7%, 14.4% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "한국의 주정업계는 전방인 소주의 꾸준한 수요, 업계간 제한적인 경쟁 우려, 제조원가 증가분에 대한 제품 가격 전가가 가능해 수익성이 기본적으로 높기 때문에 동사에 대해 기존의 투자의견 매수를 유지한다. 소주업계의 도수 인하는 장기적으로 꾸준하게 진행될 것으로 전망되어 주정업계의 출고도 이에 비례해 꾸준히 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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