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[투데이리포트]MH에탄올, "Valuation에..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 MH에탄올(023150)에 대해 "Valuation에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 MH에탄올(023150)에 대해 "동사의 15년 PER은 9.8배로 추정되는데 이는 동종 주정업체의 평균 PER 16.3배와 비교해보면 크게 저평가된 것으로 보여진다. 해외 사업 정리에 따른 본업으로의 복귀, 지난해부터 재개된 배당 지급 등으로 미루어볼 때 동종업체와의 Valuation 격차가 줄어들 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "전방산업인 주류업계의 활성화 수혜가 지속될 것으로 판단되는데, 이는 지방 주류업체의 수도권 진출, 서울 연고 주류업체의 지방 영업 확대로 마케팅 활동이 활발해질 것으로 보이기 때문. 또한, 주류업체의 포트폴리오 다각화로 말미암아 새로운 제품에 대한 주정의 수요 증가도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 EPS는 2017년까지 연평균 5.0% 증가할 것으로 추정되는데, 이는 주정 수요의 꾸준한 증가, 국제 원자재 시세 하락 등에 따른 제조원가율 개선, 본업인 주정 생산·판매에 집중된 사업 구조로 말미암아 나타날 수 있는 지속적인 차입금 축소 가정에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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