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[투데이리포트]MH에탄올, "잘 가라, 캄보디아..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 MH에탄올(023150)에 대해 "잘 가라, 캄보디아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 MH에탄올(023150)에 대해 "캄보디아 사업 매각(지분 80%) 결정은 올해 1월 하순 경 공시됐지만, 매각 대금은 3월 중순경 유입돼 1분기까지는 캄보디아 사업 관련 손익이 반영된 것으로 보인다. 지분법으로 인식될 수 있겠으나 동사는 이를 인식하지 않을 것으로 보이며, 발생하더라도 영향은 미미할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "고질적 적자인 캄보디아 사업이 정리돼 동사는 이제 한국에서 주정사업만 영위하는 기업. 한국 소주업계의 점유율 경쟁이 임박했다는 점에서 주정업계의 수혜가 곧 가시화될 것"라고 밝혔다. 한편 "주정 사업은 소주의 안정된 수요로 꾸준함이 장점이며 업계 과점화로 수익성도 우수하다. 전방산업의 수혜, 가격 결정력 회복, 환율 하락 등으로 실적도 양호할 전망. 동사는 적자사업도 정리해 실적 개선 폭이 업계에서 가장 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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