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[투데이리포트]MH에탄올, "본업에만 집중한다면..."_신영
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| ◆ Report briefing 본업에만 집중한다면 신영증권은 MH에탄올(023150)에 대해 "현재 동사 주가는 장부가격의 절반에 거래되고 있다. 캄보디아 법인 매각을 계기로 본업에만 집중한다고 가정한다면 지금의 주가는 현저한 저평가 상태라고 판단된다. 참고로 동종기업인 진로발효의 경우 본업에 집중된 사업구조와 우수한 주주이익 환원정책 실행으로 장부가격의 세배에 거래되고 있는 점은 주목할 만하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 본업은 국내 주정사업. 주정은 소주의 원료로 꾸준한 수요가 장점. 동사의 점유율은 9.4%로 업계 중위권. 주정 산업의 과점 체제는 산업이 형성된 이래 지속적으로 유지된 바 있어 수익성이 우수하다"라고 밝혔다. 한편 "지분 매각에 따른 현금 유입 액수는 400억원으로 예상되며 이는 동사 자기자본(397억원)과 맞먹는 수준. 동사는 이를 재무구조 개선에 사용할 계획. 참고로 동사는 지난 3분기 기준으로 728억원의 차입금을 보유하고 있는 상황"라고 전망했다. |
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