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[투데이리포트]MH에탄올, "본격적인 수익개선 …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 25일 MH에탄올(023150)에 대해 "본격적인 수익개선 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 MH에탄올(023150)에 대해 "현재 전방산업의 견조한 수요성장세를 감안해 본다면 ‘16년 주정시장 역시 전방산업에 연동되어 확대될 것으로 전망되며(주정시장 성장률 ‘13년 3.1%→’16년 5.5% 내외 예상), 이는 주정산업 내 우위를 점하고 있는 동사의 수익측면에도 긍정적인 영향을 미치는 한 해가 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "‘16년 K-IFRS 연결기준 예상 실적은 각각 매출액 518억원(YoY +2.9%), 영업이익 121억원(YoY +9.1%, OPM 23.3%)을 달성할 전망. 비우호적인 환율 및 곡물수급환경이 형성될 것으로 보여지나, 적절한 국산 및 외국산 원재료 배합관리를 통해 일정 수준의 매출원가율 유지가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 모든 해외사업을 정리하고 수익성 높은 주정사업에 집중하고 있어 점차적으로 실적과 함께 수익성 또한 제고될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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