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[투데이리포트]애강리메텍, "계열사 매각과 BW..."매수_대우
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| 대우증권은 28일 애강리메텍(022220)에 대해 "계열사 매각과 BW 소각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 애강리메텍(022220)에 대해 "이번 계열사 매각을 통해 약 81억원의 매각 대금이 회수되며 회수 자금은 과거 발행되었던 BW(신주인수권부사채)의 만기전 사채 취득으로 사용된다. 지난 2008년 4월 발행되었던 66.2억원의 BW에 대해 Put Option을 행사하여 취득 소각하기로 결정했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이번 BW 조기 상환을 통해 동사는 사채 소멸에 따른 부채비율 감소와 이자 비용에 대한 부담감을 덜 수 있게 되었으며 부진 사업에 대한 정리를 통해 향후 수익성 개선이 기대된다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3월 자사주 300만주 소각(발행 주식의 9.3%)과 이번 계열사 매각 및 BW 소각 등을 통해 최근 전방 산업 부진에 따른 실적 둔화 속에서도 부진 사업 구조조정과 주주가치 하락을 방어하는 일련의 과정은 향후 성장을 위한 기틀을 다지는 것으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 6,200원까지 높아졌다가 2010년3월 4,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,900원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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