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[투데이리포트]KCC건설, "2014년부터 턴어..."_NH
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| ◆ Report briefing 2014년부터 턴어라운드 진행 전망 NH증권은 KCC건설(021320)에 대해 "2013년에 크게 악화된 실적은 2014년부터 점차 개선될 전망이다. 이는 원가율이 높은 사업지의 매출이 감소하고, 상대적으로 양호한 원가율의 매출이 확대되며, 추가적인 대손상각 반영이 없어 판관비와 영업외손익이 안정되기 때문이다. 특히 2013년 하반기부터 수주하는 사업지의 매출원가율이 개선되고 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2013년에 부진했던 KCC의 설비투자가 건자재 업황 개선에 따라 향후 투자가 확대될 전망이다. KCC의 이익이 다시 회복을 하고 있어 2013년과 같은 설비투자 축소에서 벗어나 점차 회복될 전망이다. 계열사 매출이 회복되면서 KCC건설의 매출과 이익 회복에 긍정적 영향이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 자체사업 분양을 통해 매출 증가와 현금흐름 개선이 예상된다. 주택사업은 2013년부터 다시 확대되고 있고, 분양한 사업지 대부분은 양호한 계약률을 보여주고 있다. 대부분 착공전PF 사업이 아닌 신규주택 사업으로 양호한 원가율이 예상된다"라고 전망했다. |
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