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[투데이리포트]KCC건설, "하반기부터 본격적인..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 18일 KCC건설(021320)에 대해 "하반기부터 본격적인 매출 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 KCC건설(021320)에 대해 "하반기부터 신규 착공 현장 증가와 KCC 관련 계열사 매출 증가로 본격적인 매출 성장이 나타날 전망인데, 이는 해외에서 사우디의 폴리실리콘 플랜트 공사의 매출이 2011년 4분기부터 발생하고, KCC의 국내 폴리실리콘 P3 공사 등 KCC 설비투자 확대가 올해 하반기부터 예정되어 있으며, 자체사업 등 많은 주택사업이 2012년에 분양이 이루어질 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기 수정영업이익은 145억원으로 당사 예상(K-GAAP 기준 매출 3,750억원, 영업이익 260억원) 대비 하회하는 수준인데 이는 2분기 매출이 판교 이노밸리와 자체사업인 아파트형공장 공사 종료에 따른 일시적인 매출 공백이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중소형건설사 중 신용등급이 가장 높고, 향후 주택관련 손실 등 부실 자산 상각 가능성이 낮아 이익의 안정성이 높으며, 2012년 예상 P/E가 3.0배로 Valuation 매력이 있고, 2012년 당기순이익이 1,000억원 내외로 전망되어 이전과 다른 순이익 규모로 시장의 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 15289.5 | 12951.2 | 13560 | +4.7 | 3650 | +40.49 |
| 영업이익 | 650.3 | 983.4 | 902 | -8.28 | 248 | +31.22 |
| 순이익 | 561.3 | 475.8 | 676 | +42.08 | 190 | +35.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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