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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들도 하락 우세, 건설업종 -0.72% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.97% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 - 현재주가 근처인 50,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 2일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.65% 하락하면서 50,100원을 기록하고 있는 KCC건설은 지난 1개월간 21.64% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC건설의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC건설의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 또한 건설업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
서한	1위	3.5%	5위	-14.5%	5위	-4.1
서희건설	2위	3.2%	1위	22.3%	3위	6.9
KCC건설	3위	2.4%	2위	21.6%	1위	9.0
이테크건설	4위	2.2%	3위	16.3%	2위	7.3
쌍용건설	5위	1.7%	4위	-2.4%	4위	-1.4
코스닥	-	0.8%	-	11.1%	-	13.8
건설	-	0.9%	-	8.1%	-	9.0

관련종목들도 하락 우세, 건설업종 -0.72%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 건설업종이 0.72% 하락하고 있다.

서한	1,095원 ▼20(-1.79%)	이테크건설	80,800원 0 (0.00%)
서희건설	1,315원 ▼10(-0.75%)	쌍용건설	8,500원 ▼10(-0.12%)

5월18일에 KCC건설 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,587.2억	178.0억	118.0억
직전분기 대비	38.1% 감소	39.9% 감소	42.5% 증가
전년동기 대비	7.1% 증가	42.4% 증가	5.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 6.85%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 6.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	KCC건설	쌍용건설	이테크건설	서한	서희건설
ROE	12.3	4.3	6.8	4.0	3.8
PER	6.2	13.3	23.4	34.3	12.9
PBR	0.8	0.6	1.6	1.4	0.5
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 7월26일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 8,995주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 52,812주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 61,807주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 KCC건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.28%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.97%를 보였으며 외국인은 5.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.08%로 가장 높았고, 기관이 18.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 50,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 50,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,400원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 50,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 2011.06.07 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 (주)무궁화 신탁과 755.4억원에 체결 (2011년7월18일)* 용산 KCC 웰츠타워 신축공사에 관한 계약을 주식회사 시티파크종합건설과 755.4억원에 체결 (2011년6월7일)* 대표이사변경, 정몽열, 엄익동 신규선임 (2011년 03월 31일)

[포인트검색]

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