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[투데이리포트]KCC건설, "향후 엔지니어링 능..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 KCC건설(021320)에 대해 "향후 엔지니어링 능력 배양 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KCC건설(021320)에 대해 "중견건설업체가 해외사업, 특히 플랜트 공종으로 진출하기 쉽지 않은 가운데 KCC건설의 사우디아라비아 폴리실리콘 플랜트 수주는 큰 의미가 있다고 판단된다. 특히 EPC를 현대엔지니어링과 공동 수행하게 되면서 향후 독자적인 플랜트 EPC 수행이 가능한 건설사로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히 이번 공사는 동사와 함께 현대엔지니어링이 EPC를 공동 수행(양사 공사물량은 총 424십억원)하게 됨에 따라 동사는 E(설계)와 P(구매) 역량을 강화할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중견건설사 중 가장 높은 수준의 수익성 유지, 안정적인 성장세 시현, 독자적인 해외 EPC업체로의 성장 가능성, 현대차그룹의 현대건설 인수 시 시너지 예상 등의 이유로 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,500 | 70,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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