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[투데이리포트]KCC건설, "안정성이라는 토지 ..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 22일 KCC건설(021320)에 대해 "안정성이라는 토지 위에 성장을 심는다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KCC건설(021320)에 대해 "2011년 이후부터는 안정적인 재무구조와 낮은 주택부문 리스크를 통해 국내 건설시장의 MS 확대가 기대된다. 공공부문의 경우 컨소시엄 참여를 통해 민간 주택의 경우 재건축 시장과 자체사업을 통해 수주 기회가 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2010년 수익성이 개선된 것은 2009년 그룹 공사가 준공되면서 2010년에는 건축부문의 수익성이 개선되었고, 자체 분양사업의 수익성이 정상화되었기 때문이다. (2009년에는 대구 상인동 현장이 자체사업으로 전환되면서 자체분양사업 원가율이 137.2%로 상승)"라고 밝혔다. 한편 "중견건설사의 성장 한계는 해외 진출이 용이하지 못하다는데 있는데 동사는 KCC 그룹 공사 물량을 통해 해외 진출 및 EPC업체로의 성장 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 56,500 | 60,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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