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[투데이리포트]KCC건설, "매출 성장이 빠르게..."매수(신규)_NH
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| NH증권은 27일 KCC건설(021320)에 대해 "매출 성장이 빠르게 나타나고 있는 건설사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 KCC건설(021320)에 대해 "동사는 중소형건설사 중 매출이 빠르게 성장하였고, 향후에도 빠르게 성장할 전망이다. 2009년부터 가파른 매출 성장은 KCC관련 매출 확대 영향인데 이는 자체 역량 강화로 이어지면서 동사 성장의 촉매로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 성장포인트는 KCC관련 매출 확대 – 플랜트부문을 새로운 성장축으로, 중소형건설사의 구조조정 – 주택과 토목부문의 위상 강화, 2011년 주택 자체사업 – 이익과 현금 흐름 개선, 해외시장 진입 – 장기적인 성장 가능성 등"라고 밝혔다. 한편 "동사 건설PF는 6,372억원으로 다소 크지만 대부분 분양이나 착공이 이루어져 리스크는 낮은 편이다. 동사의 우수한 재무구조는 향후에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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